Usuários: Cadastro, Pesquisa, Exclusão e Exportar no Gestiona

Você poderá inserir novos usuários, editar as informações dos usuários existentes, inativar ou excluir um usuário que não está mais na empresa. Não esqueça que, mesmo tendo o perfil de Administrador, você poderá não ter permissões para inserir ou alterar um usuário.

Neste artigo veremos:

Como Cadastrar Usuários
Como Pesquisar Usuários
Como Inativar ou Excluir Usuários
Como Exportar a Lista de Usuários

Como Cadastrar Usuários

Clique em um dos ícones indicado abaixo:

Ao abrir a tela Pesquisa de Usuários, clique em Novo.

Preencha as informações do novo usuário na aba Cadastro Geral.

Na aba Cadastro Geral preencha os campos

Nome: Nome completo do usuário
Usuário: Nome utilizado para realizar o login no Gestiona.
E-mail: E-mail do usuário
Obs: será por este e-mail que o usuário receberá todas as informações referente ao Gestiona.
Perfil: Selecione um perfil já cadastrado
Setor: Caso a empresa seja fragmentada por setores, poderá informar o setor do usuário
Configurações: Por padrão as configurações virão de acordo com o Cliente, mas poderá ser alterado para cada usuário
Controle da Rotina: O controle da rotina virá de acordo com o Cliente, mas poderá ser configurado para cada usuário

O clicar em Salvar, serão habilitadas as demais abas Configurar Subordinação, Configurar Delegação, Cadastrar Facilitador e também os botões Desbloquear Senha, Alterar Senha, Proteção de Dados e Acessar Dashboard

Acesso Administrativo

Se o usuário for configurado com um perfil que dê acesso ao Painel Administrativo, você deverá definir a quais empresas o usuário terá acesso.

Para isso, basta clicar em no campo Acesso Administrativo para ativar o acesso às empresas.

Abas do Cadastro de Usuário

Nesta aba você poderá definir o líder deste usuário.

Para isto, basta digitar o nome ou selecioná-lo na lista e, em seguida, clicar em Criar Subordinação.

O usuário será exibido abaixo. Para desfazer a subordinação, selecione no respectivo registro.

Para delegar um item de controle para outro usuário, você pode efetuar uma busca pelo nome do item ou selecioná-lo na lista.

Em seguida, selecione o usuário a quem você deseja delegar o item.

Você pode usar o filtro para ajudar na seleção:

Diretos: somente subordinados do usuário
Meus Pares: usuários subordinados ao mesmo líder que o seu
Todos: todos os usuários da empresa

Feita a seleção, basta clicar em Delegar.

IMPORTANTE:

É possível delegar um item de controle para dois ou mais usuários, entretanto, somente aqui pelo Painel Administrativo

Para remover uma delegação, basta clicar em no respectivo registro.

Nesta aba você pode realizar a configuração do Facilitador deste usuário ou dos seus Facilitados, caso tenha a permissão Facilitador Gestiona.

Para ver todos os detalhes deste recurso, acesse o artigo Configurar Facilitador.

Como Pesquisar Usuários

Por padrão, na tela Pesquisar Usuários, você encontrará uma lista de todos os usuários cadastrados.

Você poderá pesquisar o usuário pelo Nome, Username, Empresa ou por E-mail.

Para executar a busca, basta clicar em Pesquisar ou teclar Enter.

Para abrir a tela de cadastro, basta clicar duas vezes no usuário desejado. Clicando no ícone você pode acessar diretamente do dashboard do usuário.

Como Inativar ou Excluir Usuários

Inativar

Ao optar pela inativação, o usuário perde apenas o acesso ao Gestiona, entretanto, as informações do usuário e seus Itens de Controle serão mantidas. Neste caso, não haverá impacto em Totalizações, Vinculações, Delegações, etc.

Inativo Automação

Este campo faz com que o usuário não seja considerado no Relatório de EGU.

Excluir

Ao optar pela exclusão, além de perder o acesso ao Gestiona, todos os dados de cadastro do usuário e seus itens serão excluídos definitivamente do sistema. Neste caso, a exclusão do usuário terá impacto direto em Totalizações, Vinculações, Delegações, Subordinações, etc.

Por isso, antes de optar pela exclusão de um usuário, remova ou reorganize: