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EnglishEn este artículo, explicaremos la pantalla del Plan de acción, explicaremos la funcionalidad de cada botón del menú y algunos consejos de visualización.
Si tiene el permiso «Delegación de acciones para usted mismo y subordinados directos«, solo puede delegar acciones a sus subordinados o a usted mismo.
Acceder a un Plan de Acción
En el Panel principal, verá la siguiente pantalla:
Haga clic en el ícono de 3 puntos al lado del Indicador en el que desea abrir el plan, como se muestra arriba.
Luego haga clic en Plan de acción.
Botones al Registrar un Plan
Cuando abra la pantalla del Plan de acción, verá la siguiente interfaz:
A continuación, explicaremos los botones para registrar un plan y acciones.
Para crear un plan, haga clic en Nuevo plan.
Escriba el nombre del plan y el período de duración. Después de hacer clic en Grabar.
Para registrar acciones en su plan, haga clic en el plan deseado y en Nueva Acción. Recuerde que si tiene el permiso «Delegar Acción a usted mismo y Subordinados Directos«, simplemente agregue a usted o a sus subordinados en el campo «Quién«.
Rellene los campos y haga clic en Grabar.
En cualquier momento puedes editar una acción o el plan. Cuando se completa una acción, por ejemplo, haga clic en la acción deseada y haga clic en el botón Editar.
Marque la opción Completado e ingrese la fecha de finalización. No olvides Grabar.
Puede eliminar una acción o un plan. Para ello, seleccione el plan o la acción deseada y haga clic en Eliminar.
Podrás crear Eficacias para tus acciones. Haga clic en la acción deseada y luego en Eficacias.
Haga clic en Añadir.
Rellene previamente los campos y haga clic en Grabar.
Se enumerarán las eficacias para cada acción.
Podrás editar o eliminar una eficacia. Seleccione la eficacia deseada y utilice los botones que se muestran a continuación:
Después de registrar todas las acciones, verá la siguiente pantalla:
Las Acciones vencidas estarán en rojo en la lista y si hay al menos una acción vencida, el plan también estará en rojo.
Vea a continuación lo que significan los colores de las acciones:
Menú
Además de los botones mencionados anteriormente, todavía hay otros botones que pueden ayudarlo.
El botón Expandir hará visible el nombre y las acciones del plan.
Puede usar la flecha junto al nombre del plan o usar el botón Expandir. La diferencia es que si tienes más de un plan registrado, con el botón Expandir se mostraran todas las acciones de todos los planes, con la flecha se mostrará solo ese plan.
Verás el nombre de los planes y sus acciones.
Para expandir, simplemente haga clic en la flecha junto al nombre del plan o en el boton expandir.
El botón Recoger solo hará visible el nombre del plan.
Puede usar la flecha junto al nombre del plan o usar el botón Recoger. La diferencia es que si tienes más de un plan registrado, con el botón Recoger se recogerán todos los planes, con la flecha se recogerá solo ese plan.
Solo verás el nombre de los planes.
Para expandir, simplemente haga clic en la flecha junto al nombre del plan o en el boton Expandir.
Podrás exportar tu Plan de Acción, haz clic en Exportar.
Haga clic en el icono de Excel para descargar.
En el expediente tendrá la siguiente información:
- Nombre del Indicador.
- Nombre de los Planes de Acción.
- Fechas de inicio y finalización tanto del plan como de las acciones.
- Prioridad, Qué, Por qué, Cómo de cada acción.
- El usuario responsable de la acción.
- Duración de los planes y acciones.
- El valor de cada acción.
- El estado de los planes y acciones, ya sea que estén en progreso o completados.
- La fecha de finalización de las acciones.
- El estado de aceptación de la acción.
Podrá navegar entre sus Indicadores, sin tener que volver al panel inicial para abrir el plan de otro indicador. Simplemente seleccione el indicador deseado.
Puede buscar una acción o un plan escribiendo una palabra en el campo de búsqueda.
Los botones de la derecha le facilitarán la visualización del Plan de Acción.
Puede seleccionar qué planes y acciones desea ver. Si no se aplica ningún filtro, el sistema le mostrará todas las acciones registradas.
Puede optar por ver solo los planes abiertos y ocultar los planes que ya se han completado. O incluso seleccionar solo acciones vencidas, por caducar o solo acciones completadas.
Podrás configurar la visualización de los meses en el Gantt.
Con las flechas puedes avanzar o retroceder en los meses de Gantt.
Consejos de visualización
En la pantalla del Plan de Acción, hay tres ventanas de visualización: Edición, Lista y Gantt.
De forma predeterminada, la ventana de edición está oculta. Para ver, simplemente haga clic en la barra que se muestra a continuación:
Puede ocultar o mostrar la Lista y/o el Gant usando las flechas en cada ventana.
- Ver con lista oculta
- Ver con Gantt oculto
