PortuguêsO mapa de estratégia é um recurso que age como catalisador e ajuda a alinhar os objetivos.
Neste artigo veremos:
- Criando um Mapa da Estratégia
- Configuração e Visualização
- Navegação Lateral
- Acesso para Convidados
Criando um Mapa da Estratégia
Para criar ou consultar um Mapa da Estratégia, clique no ícone indicado abaixo.
Clique em Novo para criar um Mapa da Estratégia.
Informe o nome do Mapa.
Por padrão, o sistema irá criar a Perspectiva 1 e o Objetivos 1 quando o Mapa for criado.
Clique duas vezes na Perspectiva para editar o nome.
Para adicionar novas perspectivas, clique no ícone abaixo:
O próximo passo é adicionar objetivos. Você poderá clicar duas vezes em cima do Objetivo padrão do sistema e realizar as alterações desejadas ou então clicar no ícone abaixo:
Veja abaixo as abas para o cadastro de Objetivos:
Escolha em qual perspectiva você deseja cadastrar este objetivo e selecione o usuário responsável.
Caso você utilize cores personalizadas, selecione a cor para este objetivo.
As cores personalizadas irão influenciar na exibição.
Por fim, escreva a descrição.
Não esqueça de salvar ou então siga para a edição da próxima aba.
Selecione o usuário desejado e clique em Filtrar.
Do lado esquerdo aparecerão todos os item do usuário, para vincular ao objetivo, clique no ícone +. O item aparecerá no lado esquerdo, você poderá configurar o peso ou então desvincular o item de controle.
Você poderá salvar o objetivo ou seguir para a edição das outras abas.
Você poderá vincular Projetos de PAA , para isto, clique em Filtrar.
Você poderá salvar o objetivo ou seguir para a edição das outras abas.
Você poderá vincular PAA que você participa.
Clique em filtrar para exibir os planos que você participa e clique no ícone + para vincular.
Você poderá salvar o objetivo ou seguir para a edição das outras abas.
Você poderá anexar arquivos no seu objetivo, para isto basta Selecionar o Arquivo no seu computador e clicar em Enviar.
Estará listados os arquivos anexados, você terá a opção de baixar o arquivo ou então apagá-lo.
Não esqueça de Salvar quando finalizar a edição do objetivo.
Após cadastrar todos seus objetivos, você poderá agrupar e criar ligações entre os Objetivos.
Após adicionar seus objetivos e perspectivas terá uma visão similar a esta.
Mas pode-se também organizar seus objetivos que através de um agrupador. Para isso clique no ícone Adicionar Agrupador de Objetivos.
Você poderá movimentar seus objetivos, perspectivas e agrupadores da maneira que achar melhor.
Você também poderá criar ligações entre eles. Clique no ícone indicado abaixo e arraste a seta até o objetivo desejado.
Você poderá Habilitar/Desabilitar as ligações com o botão abaixo:
Para que suas ligações e os agrupamentos fiquem conforme você ajustou, não esqueça de salvar o Mapa. Se você desejar, poderá excluir o Mapa clicando em Desabilitar.
O Mapa da Estratégia também te permite inclir Notas e Pendências para seus Objetivos.
Você pode adicionar notas em um Mapa, para isto, clique no ícone abaixo:
Digite o nome da nota, selecione em qual objetivo será adicionada e defina a data de exibição.
Você também poderá selecionar para mostrar após a data e mostrar nos Highlight.
Por fim, você poderá escrever a descrição da nota.
Ao clicar na segunda aba, você terá a lista de notas para cada Objetivo. Lembrando que se você não selecionar a opção Exibir após a Data, após o vencimento a nota não irá aparecer no Grid.
Nesta janela você poderá fazer configurações rápidas, como selecionar se irá aparecer o Highlight, selecionar se a nota permanecerá no grid após a data ou então deletar a nota.
Para adicionar Pendências a um Mapa, clique no ícone abaixo:
Digite o nome da pendência, selecione a data e informe em qual objetivo será adicionada. Você também poderá indicar se esta pendência já foi concluída.
Por fim, você poderá escrever a descrição da pendência.
Ao clicar na segunda aba, você terá a lista de pendências para cada Objetivo. Lembrando que só estarão listadas as pendências que não foram concluídas.
Nesta janela você poderá marcar como concluída ou excluir uma pendência.
Configuração e Visualização
Nas configurações você irá definir os limites das Faixas para os objetivos.
Na exibição você irá configurar como você verá o seu Mapa da Estratégia.
Também mostraremos como navegar pelo seu Mapa.
Nas configurações do Mapa você tem duas opções:
- Configurações das Faixas
Você deve ajustar a Faixa Amarela de acordo com a porcentagem desejada, as Faixas Vermelha e Verde serão ajustados automaticamente.
Esses intervalos estão de acordo com a porcentagem de indicadores vinculados que estão fora do intervalo.
No exemplo anterior, a Meta do Objetivo ficará vermelha quando a porcentagem de itens verdes vinculados a um objetivo estiver entre 0% e 39%, ficará amarela quando a porcentagens de itens verdes estiver entre 40% e 70% e verde quando a procentagens de itens verde estiver entre 71% e 100%.
Ou seja, se você vincular 5 itens de controle com peso 1, cada item representará 20%.
Se quatro desses itens forem verdes, o objetivo permanecerá verde, já que a porcentagem de indicadores verdes será de 80%.
Agora, se três itens estiverem verdes, o objetivo ficará amarelo, já que o percentual será de 60%.
Dessa forma, se apenas um item estiver verde, o percentual será de 20% e o objetivo ficará vermelho.
- Habilitar Mapas
Você pode configurar os mapas que estão habilitados ou desativados.
Na exibição você poderá configurar se verá somente a Meta, somente o Resultado ou os dois. Também poderá configurar se verá o objetivo com as cores personalizadas definidas no cadastro do objetivo ou se verá a cor da Meta.
Por padrão, estará habilitado para ver somente o Resultado e o fundo do objetivo com a cor da Meta.
Ao habilitar a meta e a visualização pelas cores personalizadas, meu mapa ficará desta maneira:
Perceba que um quadrado com a Meta aparecerá nos objetivos.
Entenda o que significa as cores dos objetivos:
Cores:
As cores serão conforme a configuração dos Limites das Faixas visto anteriormente.
1 – Representa a medição dos meses
No nosso caso, o Resultado (círculo) ficará vermelho quando a quantidade de Itens com a medição do mês verde for inferior ou igual a 39%.
Amarelo quando a quantidade de itens com a medição verde for entre 40 e 70%.
Verde quando o número de itens com a medição verde for superior a 70%.
2 – Representa a Faixa do Cliente (Meta)
No nosso caso, a Meta (quadrado) ficará vermelho quando a quantidade de Itens com a Faixa do Cliente verde for inferior ou igual a 39%.
Amarelo quando a quantidade de itens com a Faixa do Cliente verde for entre 40 e 70%.
Verde quando o número de itens com a Faixa do Cliente verde for superior a 70%.
3 – Representa a Faixa do Cliente (Meta)
Neste caso, se a exibição estiver para visualizar a Cor Personalizada, este campo ficará com a cor definida no cadastro do objetivo.
Se estiver configurado para exibir a cor da Meta, ele ficará exatamente da cor da Faixa do Cliente visto na opção anterior.
Ou seja, o recurso para visualizar a Meta (quadrado) poderá ser desativado caso você configure para visualizar a cor da Meta.
No menu inferior você poderá alterar e consultar outros Mapas.
Você também poderá imprimir o seu mapa ou gerar um PDF.
Também será possível aumentar ou diminuir o zoom do Mapa.
Você poderá Habilitar as tooltips:
Ou as desabilitá-las:
Com o tooltip habilitado, ao passar o mouse em cima de um objetivo, você verá algumas informações a respeito do Objetivo:
Você verá o usuário responsável pelo objetivo e as informações de cada Item de Controle vinculado.
Na coluna Med. você verá a cor da Faixa Verde e na coluna Meta você verá a cor da Faixa do Cliente.
No ícone da coluna Plano abrirá o plano do item (se houver) e o ícone da coluna Gráfico abrirá o gráfico do item.
Navegação Lateral
A esquerda do seu painel, você pode verificar todas as perspectivas com seus respectivos objetivos e ainda verificar os indicadores vinculados aos objetivos.
Você pode usar os ícones indicados para ocultar a nagevation, coletar tudo ou expandir tudo.
Ao clicar em um Objetivo, as notas que estão com o Highlight marcados, as anotações e as pendências deste objetivo aparecerão à direita.
Para ver mais detalhes da informação, clique nas setas indicadas abaixo.
Ao clicar no ícone de engrenagem, você poderá editar a informação.
Acesso para Convidados
Nesta opção, você poderá disponibilizar o acesso para visualização dos Mapas da sua empresa para pessoas que não tenham itens de controle.
Ou seja, com este recurso, o usuário não passará pelo dashboard de indicadores, ele será direcionado diretamente para o Mapa da Estratégia.
Perceba que todos os botões criação ou alteração no menu do Mapa da Estratégia ficam desabilitados.
Ficando habilitados apenas os botões Mapa, Imprimir, PDF e Exibir.
Configuração
Para habilitar este recurso, basta criar um novo Perfil habilitando apenas a permissão Acesso Somente BSC.
IMPORTANTE:
Esta permissão sobrepõe qualquer outra permissão habilitada pra o perfil. Por isso, recomendamos que seja criado um novo perfil que contenha exclusivamente esta permissão.