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Cadastro Item: Tipos de Item
Neste artigo explicaremos a respeito da segunda aba do Cadastro de Item de Controle. Também falaremos sobre as características de cada item, como são feitos os cálculos e explicaremos os tipos de Item de Controle.
Neste artigo veremos:
Tipo de Faixa Verde
Existem duas formas de cadastrar a Faixa Verde de um item de controle. Você pode informar manualmente os limites da faixa ou então informar uma previsão e um percentual, dessa forma, o Gestiona calcula esses limites.
Sendo assim, existem dois tipos de Faixa Verde:
- Tipo 1: é informado manualmente o limite inferior e/ou superior da Faixa Verde a cada mês.
- Tipo 2: é informado um valor previsto e uma margem de tolerância (em %) sobre o qual o Quattrus irá calcular o limite inferior e/ou superior da Faixa Verde.
Para escolher qual será o tipo de input de dados do seu item de controle, abra o cadastro do item, e selecione a segunda aba, Tipo de item.
Ao definir um item do tipo Previsão e % de Tolerância, será necessário preencher o campo Limite das Cores, como mostrado abaixo:
Para saber mais, acesse o artigo Referencial de Amplitude.
Para a mudança de tipos de item, se seu item de controle já tiver com a meta aprovada, a edição do campo do tipo do item será bloqueada.
Tipo de Meta
O Tipo de Meta é definido de acordo com o cálculo que será efetuado na Meta do seu indicador.
Para escolher o tipo de meta do seu item de controle, você deve selecionar uma das opções na aba Tipo de Item.
A. Somatório dos meses
A Meta é calculada a partir o somatório do orçado dos meses ao final do período do item.
A parte superior mostra o somatório do orçado, a Meta, enquanto a inferior exibe a soma do realizado até o mês base, mais o somatório do previsto até o final do ano, ou seja, o Projetado.
Exemplo: Período de janeiro a dezembro. Mês base Outubro
- Parte superior (Meta): Soma do orçado de janeiro a dezembro
- Parte Inferior (Projetado): Somatório do realizado de janeiro a outubro mais a previsão dos meses de novembro e dezembro.
B. Média dos Valores
A Meta é calculada a partir da comparação do orçado pelo projetado dos meses no período.
Entretanto, neste tipo de item, será necessário informar dois valores na tela de medições: o Numerador e o Denominador. O resultado desta divisão, o Quociente, será o valor final do Realizado, Previsto e Orçado neste item de controle.
O cálculo para essa média acontece da seguinte forma:
Na Meta, a parte superior do campo – o Orçado – mostra a média ponderada do período, enquanto a parte inferior – o Projetado – exibe a média ponderada do realizado até o mês base, mais a soma do previsto até o final do período.
Exemplo: Período de Janeiro a Dezembro. Mês base Outubro
Além do método acima, existe uma variação de cálculo através da média. Basta selecionar a opção, como mostrado abaixo:
IMPORTANTE: Essa média será aplicada apenas para o cálculo do denominador.
Neste caso, a fórmula fica da seguinte forma:
Exemplo: Período de Janeiro a Dezembro. Mês base Outubro
C. Comparação mês a mês
A meta é considerada atingida (verde) quando, um dos limites da Faixa Verde estiver alinhado ao respectivo limite da meta.
Porém, isso depende do sentido do BOM PARA do item.
- Item bom para MAIS (+ ou ↑) o atingimento da meta é determinado pela comparação do limite inferior da Faixa Verde com o limite inferior da meta;
- Item bom para MENOS (- ou ↓) o atingimento da meta é determinado pela comparação do limite superior da Faixa Verde com o limite superior da Meta;
- Item bom para IGUAL (=) é determinados pela comparação de ambos os limites (inferior e superior) da Faixa Verde com a Meta
Para os itens do tipo C, quando existe um plano de ação, ele alterará a visualização da Meta, ou seja, se você fizer um plano, verá que na tela de itens de controle do seu Quattrus, a faixa do cliente está diferente de antes.
Isso acontece por que o Quattrus mostra a Meta de acordo com a data final do seu plano de ação. Para visualizar o status da Meta no mês base atual, basta descansar o mouse sobre a Meta, e uma tooltip mostrará essa informação.
IMPORTANTE:
No critério de Gerenciamento de Metas da EGU, em itens que não sejam medidos mensalmente é necessário observar algumas particularidades:
1. Item do Tipo 1C NOVO e sem histórico de medições anteriores: será necessário cadastrar a meta e previsões para ser considerado no critério de Gerenciamento de Metas, mesmo que não seja medido no mês base. Caso contrário, se a meta não estiver cadastrada será descontado no critério de Gerenciamento de Metas.
2. Item do Tipo 1C com histórico de medições anteriores: o Quattrus exibirá na meta a cor e valores da meta do último resultado que foi medido.
Tipos de Itens de Controle – Exemplos
Tipos 1C e 2C
Os itens do tipo 2C usam o previsto e orçado, e faz a comparação mês a mês. Neste caso, é importante observar que os limites da faixa verde serão calculados pelo valor previsto de acordo com o percentual cadastrado na aba de tipo de item. Da mesma forma, os limites da faixa do cliente serão de acordo com o valor orçado no mês e os percentuais cadastrados na aba do tipo do item de controle.
Exemplos de itens:
- SLA (% de disponibilidade)
- Backlog (número de chamados pendentes)
Tipo 2A
- Receita Líquida (R$)
- Despesa Fixa (R$)
- EBITDA (R$)
Tipo 2B
- Custo Unitário (R$/unidade)
- Turnover (%)
- Despesa Variável (%)
- EBITDA (%)
Em itens do tipo 1C, a regra de preenchimento das Faixas e da Meta é a seguinte:
- se o item é bom para MAIS, as faixas INFERIORES são de preenchimento obrigatório.
- se o item é bom para MENOS, as faixas SUPERIORES são de preenchimento obrigatório
Itens 2A e 2B utilizam regra de compensação.
Ou seja, caso um mês tenha o realizado menor do que o esperado, nos próximos meses deverá compensar esse déficit.
