Cadastro Item: Tipos de Item

A Meta é calculada a partir o somatório do orçado dos meses ao final do período do item.

A parte superior mostra o somatório do orçado, a Meta, enquanto a inferior exibe a soma do realizado até o mês base, mais o somatório do previsto até o final do ano, ou seja, o Projetado.

Exemplo: Período de janeiro a dezembro. Mês base Outubro

• Parte superior (Meta): Soma do orçado de janeiro a dezembro
• Parte Inferior (Projetado): Somatório do realizado de janeiro a outubro mais a previsão dos meses de novembro e dezembro.

A Meta é calculada a partir da comparação do orçado pelo projetado dos meses no período.

Entretanto, neste tipo de item, será necessário informar dois valores na tela de medições: o Numerador e o Denominador. O resultado desta divisão, o Quociente, será o valor final do Realizado, Previsto e Orçado neste item de controle.

O cálculo para essa média acontece da seguinte forma:

Na Meta, a parte superior do campo – o Orçado – mostra a média ponderada do período, enquanto a parte inferior – o Projetado – exibe a média ponderada do realizado até o mês base, mais a soma do previsto até o final do período.

Exemplo: Período de Janeiro a Dezembro. Mês base Outubro

Além do método acima, existe uma variação de cálculo através da média. Basta selecionar a opção, como mostrado abaixo:

IMPORTANTE: Essa média será aplicada apenas para o cálculo do denominador.

Neste caso, a fórmula fica da seguinte forma:

Exemplo: Período de Janeiro a Dezembro. Mês base Outubro

A meta é considerada atingida (verde) quando, um dos limites da Faixa Verde estiver alinhado ao respectivo limite da meta.

Porém, isso depende do sentido do BOM PARA do item.

• Item bom para MAIS (+ ou ↑) o atingimento da meta é determinado pela comparação do limite inferior da Faixa Verde com o limite inferior da meta;
• Item bom para MENOS (- ou ↓) o atingimento da meta é determinado pela comparação do limite superior da Faixa Verde com o limite superior da Meta;
• Item bom para IGUAL (=) é determinados pela comparação de ambos os limites (inferior e superior) da Faixa Verde com a Meta

Para os itens do tipo C, quando existe um plano de ação, ele alterará a visualização da Meta, ou seja, se você fizer um plano, verá que na tela de itens de controle do seu Quattrus, a faixa do cliente está diferente de antes.

Isso acontece por que o Quattrus mostra a Meta de acordo com a data final do seu plano de ação. Para visualizar o status da Meta no mês base atual, basta descansar o mouse sobre a Meta, e uma tooltip mostrará essa informação.

Os itens do tipo 1 (Input de limites inferiores e superiores) só podem ser usados com a meta do tipo C (comparação das faixas mês a mês). Ou seja, temos o item de tipo 1C, onde informamos o limite inferior e superior das faixas e ele faz a comparação a cada mês.

Os itens do tipo 2C usam o previsto e orçado, e faz a comparação mês a mês. Neste caso, é importante observar que os limites da faixa verde serão calculados pelo valor previsto de acordo com o percentual cadastrado na aba de tipo de item. Da mesma forma, os limites da faixa do cliente serão de acordo com o valor orçado no mês e os percentuais cadastrados na aba do tipo do item de controle.

Exemplos de itens:

• SLA (% de disponibilidade)
• Backlog (número de chamados pendentes)

Nos itens 2A serão imputados o previsto e o orçado, e ele calculará a meta através do somatório dos meses. Exemplos:

• Receita Líquida (R$)
• Despesa Fixa (R$)
• EBITDA (R$)

Da mesma forma, o tipo 2B precisa do previsto e orçado, mas ao invés de calcular o somatório ele fará a média. Exemplo:

• Custo Unitário (R$/unidade)
• Turnover (%)
• Despesa Variável (%)
• EBITDA (%)

Itens de Controle de Média de Períodos (Tipo 2B)

Para itens de controle do Tipo 2B, a Meta é calculada a partir da comparação entre o valor Orçado e o valor Projetado do período. Para preencher os dados, você deve informar dois valores na tela de medições: o Numerador e o Denominador. A divisão desses valores resulta no Quociente, que será o valor final de Realizado, Previsto e Orçado para o item.

O cálculo da meta acontece da seguinte forma:

⦁ Orçado (parte superior): Apresenta a média ponderada do período.

⦁ Projetado (parte inferior): Exibe a média ponderada do realizado até o mês base, somada à previsão até o final do período.

Exemplo: Para um período de Janeiro a Dezembro, com Outubro como o mês base.

Preenchimento do Numerador e Denominador

Você pode preencher o Numerador e o Denominador de duas maneiras: inserindo os valores diretamente ou utilizando dados de outros indicadores já existentes no Gestiona.

Opção 1: Preenchimento com dados de outros indicadores

Essa funcionalidade agiliza o preenchimento e garante a precisão dos dados, pois você pode selecionar outros itens de controle para alimentar os campos. Na tela de medições, os nomes dos itens selecionados aparecem automaticamente, facilitando a identificação.

Quando essa opção é utilizada, os campos ficam bloqueados e só podem ser editados no item de origem. Isso assegura a integridade dos dados, pois qualquer alteração no item original será refletida automaticamente nos itens que o utilizam.

Para usar essa opção, siga os passos abaixo:

• Na aba de Tipo de Item, selecione Tipo 2B.
• Clique no botão “+” ao lado de Numerador ou Denominador.
• Escolha o escopo de busca (Diretos, Meus Pares, Todos) e selecione o usuário que possui o item desejado.
• Selecione o item de controle na lista e clique em Selecionar.
• Repita o processo para o outro campo, se necessário.

Importante: Ao utilizar essa opção, a aba Totalização será bloqueada para evitar erros de cálculo. Além disso, os itens de controle usados como Numerador ou Denominador não aparecem de forma direta no Dashboard do proprietário do Item 2B, apenas seus valores são utilizados para preenchimento.

Opção 2: Cálculo por média para o Denominador

Existe também uma variação de cálculo em que apenas o Denominador utiliza uma média. Para isso, basta selecionar a opção na tela de configuração do item.

Exemplo: Para um período de Janeiro a Dezembro, com Outubro como o mês base.