Español
EnglishNeste artigo explicaremos a tela do Plano de Ação. Explicaremos a funcionalidade de cada botão do menu e algumas dicas de visualização.
Caso esteja com a permissão “Delegação de ações para si mesmo e subordinados diretos“, só poderá delegar ações aos seus subordinados ou a você mesmo.
Acessar um Plano de Ação
No Dashboard principal, você verá a seguinte tela:
Clique no ícone dos 3 pontinhos ao lado do Item no qual você deseja abrir o Plano, conforme acima.
Em seguida, clique em Plano de ação.
Botões ao Cadastrar um Plano
Ao abrir a tela do Plano de ação, você verá a seguinte interface:
Na sequência, explicaremos os botões para cadastrar um plano e ações.
Para criar um Plano, clique em Novo Plano.
Escreva o nome do plano e o período de duração. Após clique em Salvar.
Para cadastrar ações no seu plano, clique no plano desejado e em Nova Ação. Lembrando que se possuir a permissão “Delegar Ação para si e Subordinados Diretos”, é só adicionar a si mesmo ou seus subordinados no campo “Quem“.
Preencha os campos e clique em Salvar.
A qualquer momento você poderá editar uma ação ou o plano. Quando uma ação for concluída, por exemplo, clique na ação desejada e no botão Editar.
Marque a opção Concluída e informe a data de conclusão. Não esqueça de Salvar.
Você poderá remover uma ação ou um plano. Para isso, selecione o plano ou ação desejada e clique em Excluir.
Você poderá criar eficácias para as suas ações. Clique na ação desejada e depois em Eficácias.
Clique em Adicionar.
Preencha os campos e clique em Salvar.
As eficácias ficarão listadas para cada ação.
Você poderá editar ou excluir uma eficácia. Selecione a eficácia desejada e utilize os botões indicados abaixo:
Após cadastrar todas as ações você verá a seguinte tela:
As ações vencidas ficarão em vermelho na lista e se houver pelo menos uma ação vencida, o plano ficará em vermelho também.
Veja abaixo o que significam as cores das ações:
Menu
Além dos botões citados acima, ainda há outros botões que poderão lhe auxiliar.
O botão Recolher deixará visível apenas o nome do plano.
Você poderá utilizar a seta ao lado do nome do plano ou usar o botão Recolher. A diferença é que se você tiver mais de um plano cadastrado, com o botão Recolher, todos os planos serão recolhidos, utilizando a seta, somente aquele plano será recolhido.
Você visualizará somente o nome dos planos.
Para expandir, basta clicar na seta ao lado do nome do plano.
Você poderá exportar seu Plano de Ação. Clique em Exportar.
Clique no ícone do excel para fazer o download.
No arquivo você terá as seguintes informações:
- Nome do Item de Controle
- Nome dos Planos de Ação
- Datas de início e conclusão tanto do plano, quanto das ações
- Prioridade, O que, Por que, Como de cada ação
- O usuário responsável pela ação
- Duração dos planos e das ações
- O valor de cada ação
- O Status dos planos e ações, se estão em andamento ou conluídos
- A data de conclusão das ações
- O Status de aceite da ação
Você poderá navegar entre seus Itens de Controle, não sendo necessário voltar para o dashboard inicial para abrir o plano de outro item. Basta selecionar o item desejado.
Você poderá procurar uma ação ou plano digitando uma palavra no campo de busca.
Os botões da direta irão lhe facilitar na visualização do Plano de Ação.
Você poderá selecionar quais os planos e ações que deseja visualizar. Caso nenhum filtro seja aplicado, o sistema lhe mostrará todas as ações cadastradas.
Você poderá optar em visualizar somente os planos em aberto e ocultar os planos que já foram concluídos. Ou ainda selecionar apenas as ações vencidas, a vencer ou apenas as ações concluídas.
Você poderá configurar a visualização dos meses no Gantt.
Com as setas você poderá avançar ou retroceder nos meses do Gantt.
Dicas de Visualização
Na tela do Plano de Ação há três janelas de visualização: Edição, Lista e Gantt.
Por padrão a janela de Edição fica oculta. Para visualizar, basta clicar na barra azul indicada abaixo:
Você poderá ocultar ou exibir a Lista e/ou o Gant utilizando as setas de cada janela.
- Visualização com a Lista oculta
- Visualização com o Gantt oculto
